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千金-益母颗粒基礎化工行業周報看好染料氨綸農藥高成長新

发布时间:2020-02-15 20:30:17

基础化工行业周报:看好染料氨纶农药、高成长新材料

投资要点:

我们前期重点推荐的染料、氨纶和百草枯,看估值有较高的安全边际且行业将跨年度景气向上(动态PE浙江龙盛、闰土股份倍、华峰氨纶11倍、沙隆达10倍),可供作为行业配置的标的成长股我们首推鼎龙股份、万顺股份(鼎龙股份对应14年25倍PE,年复合增速70%、万顺股份对应14年14倍PE,年复合增速53%),目前位置可坚定买入持有对主题投资品,我们建议中长期关注能源改革(宝利沥青、准油股份)、新能源材料(江苏国泰、沧州明珠)、车用尿素(四川美丰)、脱硫脱硝催化剂及工程(三聚环保)

报告摘要:

周期品种建议重点关注染料板块(浙江龙盛、闰土股份)、农药板块(百草枯:沙隆达、红太阳;草甘膦)和氨纶板块(华峰氨纶、泰和新材、新乡化纤、友利控股)

染料11月底分散染料提价2000元至3..4万元/吨,印证我们之前染料在三因素决定下将继续涨价的逻辑我们发布了浙江龙盛环保专题报告《一体化程度高,环保趋严受益标的》,将浙江龙盛公司酸分级利用,污水处理等方面进行梳理,认为未来染料仍有原料推动型上涨行情,继续看好14年染料行业投资机会

百草枯目前红太阳42%百草枯产品报价2.85万元/吨,我们认为随着十月、十一月旺季的到来,百草枯产品价格超过3万元/吨将是大概率事件,看好百草枯行业相关上市公司沙隆达A和红太阳

乙酰甲胺磷精胺-乙酰甲胺磷产业链有望受益环保,产品价格已出现上涨,国内近两年几乎无新增产能,行业处于寡头垄断印度环保收紧,国际制剂采购商转向我国采购乙酰甲胺磷原药,13年前10月出口增长16%未来随着供需失衡加剧,乙酰甲胺磷价格有望进一步上涨,建议关注国内原药生产龙头企业沙隆达A

成长品种建议重点关注目前估值合理未来增长确定性强的品种联化科技、鼎龙股份、万顺股份、烟台万润

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