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信息科技移动支付领域有望获得持续关注荐11股

发布时间:2019-08-13 03:02:09

信息科技:移动支付领域有望获得持续关注 荐11股 2014-08-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

行业观点:上周,计算机行业指数继续跑赢市场,但在市场上涨的过程中,我们要保持一分清醒,从已经披露的上市公司中报数据情况来看,行业整体利润增速一般,但是,中期数据并不能说明全年的利润情况,主要是费用确认是逐季度的而收入确认季节性明显。我们需要注意到计算机类企业的现金流有恶化的态势,主要变现为应收账款和新增存货方面,基于上述的理由,我们建议投资者适当进行获利了结,行业平均PE(TTM)已经达到60倍,难有更加明显的上升空间。但是,我们对于板块看好的另外一条逻辑依然成立,上半年收并购金额150亿,超过去年全年,从一个侧面说明行业整合在加速,这个是目前估值有力的支撑。下半年我们认为并购依然是行业的主逻辑,相关的公司因为并表因素,在四季度可以体现出来,所以9-10月份可能会出现调整,我们建议在行业调整中寻找优质标的。本周组合不做更改,特别提示重视上周新加入推荐组合的移动支付主题板块,我们认为这将会是未来一段时间市场的主题。关注组合:具体关注组合如下:1)智慧城市:关注银江股份、数字政通、飞利信;2)铁路信息化:关注辉煌科技、世纪瑞尔; )金融IT:关注信雅达、广电运通、华胜天成4)BI业务:东方国信;5)移动支付:东信和平、新大陆。

行情回顾:上周,计算机板继续表现亮眼,A股整体上涨2.19%(按总市值加权平均)、中小板涨 .54%、创业板上涨5.6 %,计算机行业整体涨幅较大,上涨5.08%,各子行业中,计算机设备板块上涨4.48%,计算机应用板块上涨5.42%,排在申万行业周涨幅第4位。

上周,上周A股整体净流出资金509.5亿元,中小板净流出资金105. 亿元,创业版净流出资金 5. 亿元。计算机板块整体资金同样呈现净流出状态,净流出资金约 6.6亿元。

行业动态:1)京冀投资100亿建云计算基地;2)苹果首次使用国产服务器,云服务现国产化大潮来袭; )央行公布二季度移动支付金额同比超3倍。

公司动态:1)银江股份与浙江省长兴县人民政府就长兴县“智慧城市”项目达成合作共识,并于2014年8月21日签订了《战略合作框架协议》;与芜湖市镜湖区人民政府就“智慧镜湖区”建设项目达成合作共识,并于2014年8月20日甲乙双方正式签订了《战略合作框架协议书》;2)达华智能董事会审议通过《关于公司收购控股子公司青岛融佳安全印务有限公司少数股权的议案》,同意公司以自有资金98,58 ,884元收购贾中庆、毕永涛、青岛银融商务咨询有限公司持有的青岛融佳合计49%的股权; )恒生电子与中原证券股份有限公司签署《战略合作伙伴协议》。

风险提示:产业IT成本支出减少,行业人力成本增长过快,政策落实情况低于预期。

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