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基金看市信息安全产业频受关注投资者追高需

发布时间:2019-05-24 09:29:16

基金看市:信息安全产业频受关注 投资者追高需谨慎

随着近来信息安全方面问题公众关注度提升,信息安全概念股也在二级市场受到热捧。昨日,在络安全、云计算、大数据、计算机等信息安全概念板块集体大涨的带动下,创业板指数飙升2.50%,报收1338.97点;而沪深两市主板指数也分别上涨了0.78%和1.66%,报收2050.50点和7380.69点。

产业形势堪忧

从去年引发世界舆论哗然的"棱镜门"事件,到中央成立中央络安全和信息化领导小组,信息安全的话题在公众的视野中愈演愈烈。

近日市场传言,中国官方正在研究和评估IBM大型服务器在国内金融领域的垄断性地位是否会对国家金融安全造成不利影响,同时还将采取措施,逐步扩大国产大型服务器在商业银行的应用。长期以来,具有明显技术和渠道优势的外企在中国计算机设备等高科技领域占据巨大市场份额,如IBM、EMC、甲骨文等一批知名外企,一贯保持着巨大的市场份额和控制地位。

而就在此前的5月16日,中央国家机关政府采购中心发布通知,要求所有计算机类产品不允许安装Windows8操作系统。国务院信息化办公室5月22日称,我国将对关系国家安全和公共利益的系统使用的重要技术产品和服务进行络安全审查,对不符合安全要求的产品和服务,将不得在中国境内使用。而本次"记录"指出涉及到中国政府和领导人、中资企业、科研机构、普通民、广大用户等等。一系列事件已经很明确地反映出我国政府对信息安全的高度重视。

市场空间巨大

而从市场空间来看,参照《信息安全产业"十二五"发展规划》数据,2010年我国信息安全产业规模达182亿元,"十一五"期间年均增速超过30%。到2015年,我国信息安全产业规模将突破670亿元,占信息产业的比重稳步提高。从行业规模来看,我国安全市场的参与者数量超过1000家,但主要细分市场所要求的专业技术不同,同一细分市场中各层次厂商之间有一定的差距,但各层次竞争地位相对稳定。主流信息安全厂商所占市场份额约50%,随着各领域优势企业资金和技术实力的增强,未来行业集中度有望持续增大。

中航证券分析师李军政认为,随着中央络安全与信息化领导小组的成立,中国的信息安全产业进入了新的发展阶段,产品需求开始从政府、电信、银行、能源、军队等重点行业向证券、交通、教育、制造等新兴市场快速渗透,市场空间逐步扩大,行业增速有望进一步提升。

信达证券计算机行业分析师边铁城亦称,国内软件、IT基础设备公司有望全面受益。除了明确提出的操作系统外,各类IT基础设施的国产化都将是形成自主可控、安全可信的信息环境的必备条件。

如此巨大的蛋糕的突然出现,使得A股投资者难以抑制自身的投资热情。从上周中国软件在Win8禁用消息公布之后的连续四涨停,到本周信息安全概念股的持续发酵,再到周三的领涨A股市场,信息安全概念板块俨然已经成为了A股市场中一盏亮眼的明灯。

不过,也有投资者担心,在短期累积了巨大的涨幅之后,该板块还能继续上涨吗?

边铁城认为,板块或将延续反弹。包含国产化替代在内的信息安全内容较广,因此政府部门对于自主可控、安全可信系统很有可能将采取连续的动作,涉及信息安全的IT企业面临发展良机,板块在大幅调整之后也有反弹的空间。

亦有私募基金人士建议,这些个股在近的走势中涨幅都已不低,投资者追高还需要谨慎。

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